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全球航運市場:回顧2022,展望2023

發(fā)布時間:2023-02-09 | 點擊數(shù):721 | 全球航運
2022年回顧

國際集裝箱運價跌至疫情前水平

       2022年,受主要經(jīng)濟體貨幣寬松政策以及俄烏沖突爆發(fā)影響,大宗商品價格加速上漲,全球通脹壓力加大,歐美國家消費能力減弱,購買需求逐步萎縮,社會庫存升至高位,中國外貿(mào)出口訂單縮減,出口額增幅不斷收窄。2022年1—11月,中國出口額同比增長9.1%,遠低于上半年增幅(56.3%),其中11月中國出口額同比下降8.7%,對歐盟、美國分別下降10.6%、25.4%。

       運力方面,盡管歐美港口擁堵情況并未緩解,但集裝箱船舶手持訂單量持續(xù)增加,運力保持快速增長狀態(tài),2022年末集裝箱航線運力約為2614.3萬TEU,同比增長4.5%。

       在“需求減、運力增”的背景下,國際集裝箱運輸市場“一箱難求”“一艙難求”局面不再,部分跨太平洋東行以及亞洲至北歐地中海的航次取消,閑置集裝箱船數(shù)量持續(xù)增加。Alphaliner數(shù)據(jù)顯示,2022年末全球不活躍船隊運力占集裝箱船隊總數(shù)的5.5%,高于2021年末(2.3%)。

       自2022年初開始,集裝箱運價持續(xù)下跌,年末已接近2019年同期水平。2022年寧波出口集裝箱運價指數(shù)NCFI均值為2732.4點,同比下跌16.1%,12月末指數(shù)為763.8點,同比下跌82.1%,較2019年同期下跌21.4%,其中美東、美西航線運價跌至2803美元/FEU、1376美元/FEU,同比下跌85.3%、92.3%,較2019年同期增長1.1%、下跌14.3%。


2023年展望

國際集裝箱運輸運力過剩加劇

       當(dāng)前美聯(lián)儲持續(xù)加息,高通脹、能源危機等問題逐步發(fā)酵,歐美經(jīng)濟悲觀預(yù)期加重,下游終端消費放緩,工廠庫存不斷增長,進口貿(mào)易商砍單減單,集裝箱運輸需求面臨萎縮。

       國際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測,2023年全球經(jīng)濟將增長2.7%,低于2022年(3.2%),全球至少1/3的國家將陷入經(jīng)濟衰退。

       世界貿(mào)易組織(WTO)預(yù)計2023年全球商品貿(mào)易量或?qū)⒅辉鲩L1%,遠低于此前預(yù)測的3.4%。2022年11月全球制造業(yè)PMI僅有48.7%,連續(xù)6個月環(huán)比下降,連續(xù)2個月低于50%。


運力方面,德路里:2023年全球集裝箱船待泊時間將恢復(fù)到疫情前水平

       去年底以來,全球集裝箱船待泊時間明顯減少,盡管運輸業(yè)罷工事件有所增多,但這一改善趨勢將在今年持續(xù)顯現(xiàn)。

       根據(jù)德路里發(fā)布的《港口與碼頭洞察報告》最新調(diào)查結(jié)果,在經(jīng)歷了兩年多的港口擁堵之后,改善跡象日趨顯著。

       數(shù)據(jù)顯示,在全球范圍內(nèi),2020-2022年船舶在港口的排隊時間顯著高于新冠疫情前的水平。2019年,排隊時間超過船舶在港總時長的17%,但在2021年和2022年,待泊時間增加到總時長的25%以上。

       截至2022年第四季度,只有北美和大洋洲港口的船舶待泊時間仍顯著高于2019年的水平(超過10%)。而同期歐洲港口的船舶待泊時間僅比2019年的平均水平15.4%高出1.2%。

       與此同時,非洲港口的整體擁堵情況也有所改善,主要歸因于摩洛哥TangerMed港新增碼頭擴大了船舶接卸能力,以及該地區(qū)諸多港口的擁堵情況明顯好轉(zhuǎn)。

       根據(jù)德路里的預(yù)測,隨著全球經(jīng)濟增長的放緩以及貨運季節(jié)性增長回歸正常,海運需求將隨之減少,2023年船舶待泊時間和港口運營狀態(tài)將恢復(fù)到疫情前的水平。這個趨勢在今年的前幾周表現(xiàn)得尤為明顯。

       綜合來看,集裝箱運輸市場整體需求收窄、供給增加,運價上漲缺乏支撐,震蕩走低。但仍存在班輪公司運力管控強化、船舶拆解加快、全球生產(chǎn)貿(mào)易格局變化以及“散改集”業(yè)務(wù)增加等變數(shù)。


國內(nèi)沿海運輸市場需求增加

       隨著疫情防控措施的全面解除,國內(nèi)居民生活、工廠生產(chǎn)、物流運輸?shù)葘⒅鸩交謴?fù)正常,加上《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》等政策文件的出臺,市場信心逐步回升,全球機構(gòu)普遍看好中國2023年中國增長,預(yù)計二季度起國內(nèi)經(jīng)濟企穩(wěn)回升,全年增長5%—6%,高于全球整體水平。

       從主要貨類運輸需求來看,經(jīng)濟復(fù)蘇背景疊加“穩(wěn)增長”政策托底,制造業(yè)逐步恢復(fù),煤炭消費企穩(wěn)回升,但受能源保供穩(wěn)價政策、“雙碳”目標推進以及外貿(mào)出口行業(yè)低迷限制,煤炭供需維持平衡,回升速度偏溫和。

       非煤貨類方面,2022年以來國家及各地政府不斷解綁房地產(chǎn)調(diào)控政策,2023年隨著政策舉措更加豐富、力度不斷加大,房企融資環(huán)境逐步改善,行業(yè)下行態(tài)勢有望放緩,但受到需求端抑制難以恢復(fù)至疫情前水平,鋼材礦建需求增量依然主要依靠基建投資。

       2023年我國將繼續(xù)實施積極財政政策,預(yù)計新增專項債券發(fā)行規(guī)模3.5萬億元左右,與2022年基本持平。

綜合來看,國內(nèi)沿海運輸市場拉運需求平穩(wěn)增加,上半年延續(xù)2022年量穩(wěn)價平走勢,下半年隨著房地產(chǎn)市場邊際改善以及煤炭消費旺季來臨,市場活躍度有望提升,運價在礦建砂石需求增長的帶動下小幅上漲。

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